Milano (Vedogreen.it) – ErgyCapital S.p.A. ha sottoscritto un contratto preliminare vincolante con la società ContourGlobal Solar Holdings (Italy) S.r.l. – facente parte del Gruppo ContourGlobal primario operatore internazionale attivo nel settore dell’energia – avente ad oggettola cessione delle partecipazioni totalitarie delle società Ergyca Industrial S.r.l., Ergyca, Light S.r.l., Ergyca Green S.r.l., Ergyca Eight S.r.l., Ergyca One S.r.l., Ergyca Sole S.r.l. unitamente alla partecipazione pari al 51% detenuta nella società Ergyca Tracker S.r.l..
Il corrispettivo dell’operazione pari a Euro 21,3 milioni, è stato definito con un meccanismo di valutazione basato sulla situazione economico-patrimoniale delle società alla data del 31 dicembre 2016 e sarà adeguato, in funzione di eventuali pagamenti effettuati dalle società, nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2017 e la data del closing, nei confronti di parti correlate del venditore ovvero diversi da quelli connessi alla ordinaria, sana e prudente gestione, in coerenza con le prassi gestionali e commerciali delle medesime società.
Il closing dell’operazione è subordinato all’avveramento di talune condizioni sospensive tra cui
le seguenti:
- il mancato verificarsi di eventi o circostanze che abbiano o possano avere effetti sostanzialmente pregiudizievoli sulle condizioni finanziarie, sul business e/o sulle attività delle società oggetto di cessione;
- l’ottenimento del consenso all’operazione da parte degli istituti di credito finanziatori delle società Ergyca One S.r.l. ed Ergyca Tracker S.r.l.; e
- la cessione da parte di Ergyca Tracker S.r.l. della partecipazione rappresentativa dell’intero capitale sociale di Ergyca Tracker 2 S.r.l..
L’operazione (i) a livello consolidato consentirà, da un lato, il recupero dell’attivo patrimoniale iscritto in bilancio e, dall’altro, la riduzione della posizione debitoria di circa Euro 50 milioni e, inoltre, (ii) genererà un flusso di cassa derivante dal pagamento del prezzo di Euro 21,3 milioni da corrispondersi interamente al closing.
Si segnala che il contratto prevede il perfezionamento dell’operazione entro la data del 30 settembre 2017.
L’operazione è in linea con quanto già reso noto al mercato a gennaio 2017 relativo all’approvazione delle linee guida della fusione per incorporazione di ErgyCapital S.p.A. in Intek Group S.p.A..